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地盤沈下する日本の「鉄は国家なり」

中国勢と資源メジャーの挟み撃ちになす術はあるか?

  • 谷口 正次

バックナンバー

2010年6月4日(金)

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 2008年度から2009年度にかけて、粗鋼生産量世界ランキングのトップ10企業の変化を比較してみよう。

■2008年度および2009年度の粗鋼生産量トップ10

2008年度 2009年度
ランク 粗鋼
生産
(mt)
製鉄会社 ランク 粗鋼
生産
(mt)
製鉄会社 対前年比
(%)
1 103.3 アルセロール・ミッタル 1 73.2 アルセロール・ミッタル ▲30
2 37.5 新日本製鉄 2 40.2 河北鋼鉄集団 20.7
3 35.4 上海宝鋼集団 3 38.9 上海宝鋼集団 9.9
4 34.7 ポスコ 4 31.1 ポスコ ▲6
5 33.3 河北鋼鉄集団 5 30.3 武漢鋼鉄集団 9.4
6 33.1 JFEスチール 6 29.3 鞍本鋼鉄集団 252
7 27.7 武漢鋼鉄集団 7 26.4 江蘇沙鋼集団 133
8 24.4 タタ・スチール 8 24.3 新日本製鉄 ▲31.7
9 23.3 江蘇沙鋼集団 9 23.5 JFEスチール ▲28.8
10 23.2 USスチール 10 21.9 タタ・スチール ▲13.5

 2008年度はルクセンブルグに本社を置くアルセロール・ミッタルが断然トップ、次いで日本の新日本製鉄が第2位であった。第3位は中国の上海宝鋼集団。韓国のポスコは第4位。日本のJFEスチールは第6位であった。トップ10には中国企業が4社入っている。

躍進する中国企業

 2009年度を見てみると、アルセロール・ミッタルの第1位は変わらないが、2008年度に第5位だった中国の河北鋼鉄集団が新日鉄に代わって第2位に躍り出た。上海宝鋼集団もポスコもそれぞれ前年と同じく第3位、第4位に留まっている。そして第5~7位のいずれも中国企業、新日鉄は第8位、JFEが第9位に落ちた。

 生産量の対前年比を見ると、中国企業はすべて大幅アップで凄まじい勢いであるのに対し、それ以外はすべて大幅ダウンとなっている。さらに、2010年5月には、第6位の鞍本鋼鉄集団が中堅2社と経営統合、2009年度粗鋼生産量で4500万トンになり、第2位に位置する規模となった。

 我が国で新日鉄をはじめ製鉄会社と言えば、自他共に認めるステータス。20世紀半ば、戦後日本の復興と高度経済成長を支えた、ものづくり立国日本の象徴的な基幹産業であり、今もそうであり続けようとしている。まさに、「鉄は国家なり」であった。しかし、このところ中国の躍進ぶりは凄まじく、日本勢の地盤沈下は否めない。

 鉄鋼不況期の2001年に始まる相次ぐM&A(合併・買収)で2006年に世界第1位に躍り出たアルセロール・ミッタルのトップは揺るがない。

川上シフトという新たな潮流

 世界の鉄鋼業界は21世紀に入ってから、生き残りをかけた再編に次ぐ再編。その中で、日本では意外と一般に知られていない重要なことがある。

 2001年に、豪州の製鉄会社BHPと英国の非鉄金属鉱山会社ビリトンの超大型合併で、鉄鉱石・石炭・ダイヤモンド・非鉄金属・石油などを採掘する総合資源会社BHPビリトンが生まれて世界を驚かせた。そこで注目すべきは、2002年にBHPの本業であった製鉄部門を分離売却して、その資金で鉄鉱石や原料炭など世界で資源の獲得を積極的に行ったことである。サプライチェーンの川下を切り捨て、川上にシフトするという戦略に出たのである。

 製鉄技術面では日本やヨーロッパ勢には勝てないと判断するとともに、高度経済成長を続ける中国など新興国の資源需要の急増を予測してのことだ。そして、合併に際して両社のCEO(最高経営責任者)は、「将来、世界の資源会社は3~4社のスーパーメジャーに集約され、中間はなくて、後はベンチャー的な会社が残るだけだ」という見解で一致していたという。

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